AI站上風口 A股數據安全板塊“吸金”能力凸顯
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本報記者 姚 堯
7月14日，數字經濟賽道股集體反彈。受數據安全重視程度持續加強的影響，數據安全概念板塊漲幅居首，截至當日收盤，其整體漲4.18%，跑贏大盤(漲0.04%)。其中，浩瀚深度、華是科技、中孚信息、中國聯通、國華網安等9只個股聯袂漲停。
市場大單資金也開始布局數據安全概念股。7月14日，數據安全概念板塊整體呈現大單資金凈買入態勢，合計吸金28.33億元。其中，中國聯通大單資金凈流入居首，達到14.81億元，久遠銀海、南天信息、拓爾思、三六零等概念股大單資金凈流入也均在1億元以上。
數據安全獲高度重視
伴隨生成式人工智能熱潮迭起，國家對數據安全的重視程度也提升到了新的高度。7月13日，國家網信辦官網消息，近日，國家網信辦聯合國家發展改革委、教育部、科技部、工業和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，明確了提供和使用生成式人工智能服務的總體要求。
對此，廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說：“人工智能可能引發的安全問題主要體現在大模型訓練、調優所使用數據的安全問題，以及如何在數據全生命周期各階段，通過加密、數據水印等技術手段保護用戶隱私等?！?/p>
且從全球視角看，據吳啟宏介紹，近期國際上也已開始起草相關法規監管人工智能，歐盟主要立法機構歐洲議會已于上個月通過了名為《人工智能法案》的法律草案。
從政策連續性角度看，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融研究中心聯席主任、研究員盤和林對《證券日報》記者說：“今年初組建國家數據局有兩個目的，一個是加速數據要素流通，另一個是保障數據安全。近幾年，我國在數據安全立法上也卓見成效，比如《數據安全法》的頒布。”
在多項利好政策的推動下，數據安全市場也迎來加速發展期。盤和林表示：“從市場空間看，當前對數據安全需求最為旺盛的是國企、政府、金融機構，隨著數據安全要求的提升，未來數據安全市場空間有望進一步擴大?！苯衲昴瓿?，工業和信息化部等十六部門聯合印發《關于促進數據安全產業發展的指導意見》，提出到2025年，數據安全產業規模超過1500億元，年復合增長率超過30%。
不過，數據安全行業也面臨“成長中的煩惱”，“隨著人工智能的發展，數據流通、交易日趨頻繁，對數據安全監管帶來了新的挑戰?！北P和林說。
除此以外，三十三度資本基金經理程靚告訴《證券日報》記者：“從軟件端看，數據管理的產品豐富程度不足，容易形成在實際監管中的漏洞。從硬件端看，整體的科技研發能力有待進一步提升?！?/p>
數據安全需求將持續提升
在政策及AI浪潮推動下，數據安全行業上市公司盈利能力景氣度持續提升，并獲得了機構的關注。
同花順數據顯示，在87家數據安全行業上市公司中，55家公司在今年第一季度實現了營業收入同比增長，占比63.22%。45家公司在今年第一季度實現了歸母凈利潤同比增長，占比52.5%。截至目前，已有12公司公布了2023年中報業績預告，其中有6家公司實現預增、略增或者扭虧，占比50%。
高景氣度以及良好的市場預期吸引了包括社?；稹B老金、合格的境外機構投資者(QFII)、險資等長線資金的目光。同花順數據顯示，截至今年一季度末，在87只數據安全概念股中，有26只個股被社?；?、養老金、QFII、險資等機構重倉持有，占比近三成。
對于數據安全領域的投資機會，排排網財富公募產品經理朱潤康對《證券日報》記者說：“數據安全是一個擁有非常大成長空間的賽道。一方面，人工智能浪潮引發了大量造假維權問題，數據安全隱患逐步凸顯，數據安全需求有望爆發；另一方面，未來隨著數字經濟的快速發展，產生的數據量也會呈幾何倍數增長，使用方式也會變得更加多樣化，從而會誕生更多的數據安全需求。”
吳啟宏表示：“投資者可以關注商業密碼產業鏈的投資機會。隨著數據安全重要性的提升，我國密碼產業市場規模逐漸擴大，近幾年平均增速高于全球增速。2023年我國商用密碼市場規模有望達到986億元，同比增長39.3%，預計至2024年我國商用密碼市場規模有望突破千億元?！?/p>
盤和林說：“未來，隨著生成式人工智能的普及，識別圖片、視頻等真偽，辨別其是由拍攝還是相關算法生成等將為數據安全領域帶來新的需求?！?/p>
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