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5月30日，國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普發(fā)布報(bào)告，將復(fù)星評級展望提升至“穩(wěn)定”。
標(biāo)普在報(bào)告中指出，得益于多元化的資產(chǎn)組合和管理層處置資產(chǎn)降債的決心和執(zhí)行力，復(fù)星2022年通過資產(chǎn)處置現(xiàn)金回流約人民幣300億元。同時(shí)，復(fù)星和諸多銀行堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定的合作關(guān)系，在債券市場跌宕的時(shí)候保障了充足的流動(dòng)性來源，大體量的資產(chǎn)處置和穩(wěn)定的銀行授信，支持復(fù)星成功兌付了以往的三個(gè)季度所有集中到期債務(wù)。到2023年一季度末，復(fù)星成功壓降有息負(fù)債人民幣240億元，集團(tuán)層面總有息負(fù)債降至人民幣930億元，同時(shí)債務(wù)結(jié)構(gòu)中，銀行貸款提升，一年內(nèi)到期債務(wù)占比大幅下降，負(fù)債端穩(wěn)定度明顯改善。標(biāo)普維持復(fù)星長期發(fā)行人信用評級及其有擔(dān)保高級無抵押債務(wù)評級，并將評級展望由“負(fù)面”提升至“穩(wěn)定”。
近年來，復(fù)星持續(xù)推進(jìn)的“瘦身健體”戰(zhàn)略，通過持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加大非戰(zhàn)略性、非核心資產(chǎn)退出，2022年全年，集團(tuán)層面資產(chǎn)退出簽約口徑超人民幣400億元，回籠現(xiàn)金近人民幣300億元。
不久前，復(fù)星國際聯(lián)席CEO徐曉亮接受第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家專訪時(shí)透露，“這三年一直在‘瘦身’，目的是降負(fù)債升評級，2023年肯定比2022年好，但我們的‘瘦身健體’還是會(huì)繼續(xù)，進(jìn)而繼續(xù)把負(fù)債往下降。”
徐曉亮進(jìn)一步指出，復(fù)星已經(jīng)完成了全球化的基本布局，現(xiàn)在進(jìn)入全球化運(yùn)營階段，核心還是圍繞家庭用戶的健康快樂富足需求。
目前，復(fù)星旗下的業(yè)務(wù)主要涵蓋健康、富足、快樂、智造四大板塊。今年一季度，公司旗下的消費(fèi)、文旅等業(yè)務(wù)均在復(fù)蘇。其中豫園股份（600655）一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣152.44億元，同比增長22.61%；其中，珠寶時(shí)尚營收114.94億元，同比增長28.55%。受益于全球范圍旅行限制全面放松的利好，復(fù)星旅文（01992）一季度歸母利潤較2022年同期倍增，Club Med地中海俱樂部營業(yè)額50.04億元，較2022年同期增長約44.2%；今年“五一”假期，Club Med中國區(qū)度假村總營業(yè)額超2022年同期約8倍，超過2019年同期約110%。
今年以來，復(fù)星的境內(nèi)外融資渠道也得到了拓寬。今年1月，復(fù)星國際在境內(nèi)的運(yùn)營主體——復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司獲得中資銀團(tuán)120億元人民幣貸款。該筆貸款由中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行五大國有商業(yè)銀行作為聯(lián)合牽頭行，中國民生銀行、中國進(jìn)出口銀行、上海浦東發(fā)展銀行作為參貸行，共同組成銀團(tuán)提供。
今年5月初，復(fù)星國際境外多幣種銀團(tuán)貸款也正式推出市場，截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。該境外銀團(tuán)貸款由中國銀行、東亞銀行、德國商業(yè)銀行、恒生銀行、匯豐銀行、法國外貿(mào)銀行、渣打銀行7家銀行作為主牽頭簿記行聯(lián)合發(fā)起邀請，已有超過10家銀行參與。
（文章來源：第一財(cái)經(jīng)）
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